1774年，也就是法國大革命前幾年，在波茨坦和柏林之間的某個地方……被路易十六的清教宮廷驅逐的杜瓦瓦爾夫人(Madame de Dumeval)和魔杖公爵(Duke of Wand)，在這個虛偽和虛假美德統治的國家裡獨自尋求傳奇人物瓦爾亨公爵(Duke of Walchen)的支持。瓦爾亨公爵是一個來自德國的誘惑者和自由思想家。他們的使命是:向德國輸出自由主義，一種基於對道德和權威的拒絕的啟蒙哲學，但最重要的是，要找到一個安全的地方繼續他們被誤導的遊戲。