可可由於舉止異常並掐死自己的孿生妹妹而被父母送進了精神病院。在這個與世隔絕的地方，一身烏鴉裝扮的可可結識了病友捲毛和小悟。捲毛曾經被變態的小學老師多次騷擾，神經錯亂下他殺死了那個老師，最後被送到這家精神病院。直到現在捲毛也無法從陰影中擺脫，噩夢反覆出現，在這裡也時常遭到醫生的侵害。小悟則是脫離現實的妄想狂。三個年輕人很快成為了要好的朋友。

 　　一天，可可和捲毛沿著醫院的圍牆，走到了外面的世界。教堂裡聖潔的唱詩使他們停下了腳步，一位好心的牧師送給他們一本《聖經》。讀過《聖經》之後，捲毛認定世界末日即將來臨。而可可卻堅信只有自己死亡才代表真正的世界末日。於是，捲毛、可可和小悟三人再次踏上醫院的圍牆，結伴去追尋世界末日的到來。一路上，他們遇到各種各樣的人和事。落隊的小悟不慎從高高的圍牆上摔下，滿身鮮血的他再也沒有起來。在一陣暴雨中，捲毛向可可傾訴了自己心中的恐懼和痛苦，兩個同樣孤獨的人相擁在一起熱烈親吻。最後，捲毛和可可走到了一個燈塔上，為了使捲毛得到靈魂的解脫，可可拿出路上得到的手槍先射向太陽，而後開槍自殺。