遠在北歐大海中央的博克島，即將迎來一年一度的快樂聖誕節。希卡普（傑伊·巴魯切爾 Jay Baruchel 配音）和他的好朋友無牙一如既往，在博克島的上空自由翱翔。可是，突然天空佈滿了各種各樣的龍，甚至連島上的龍也振翅高飛隨這群龍遠去。島民們非常失落，但也只能面對龍離去的事實。未過多久，連無牙也在某個機緣下振翅高飛。過了數日，無牙始終沒有返回，這令希卡普非常失落。某天，他被奪門而出的胖龍Meatlug撞到空中，繼而隨著它來到了一片陌生的小島。在那裡，希卡普發現了所有失蹤的龍，也明白了他們離開博克島的原因……　　而他的好朋友無牙究竟又在哪裡呢？