本季故事發生在2016至2017年，以當時的美國大選為背景。在密歇根州的一個小鎮上，艾麗·梅費爾-理查茲（莎拉·保羅森飾）經營著一家餐館。自從特朗普上臺後，艾麗抑制已久的各種恐懼症就逐漸顯現。她開始在家中受到小丑的驚嚇，但警察和她的妻子艾薇（艾麗森·皮爾飾）都認為她的精神出了問題。儘管艾麗在心理醫師魯迪·文森特（夏安·傑克遜飾）的幫助下一直在服用藥物，但她時不時的驚慌崩潰影響到了與妻兒之間的感情。新 請的保姆溫特·安德森（比莉·洛爾德飾）為艾麗的兒子灌輸暴力的思想，古怪的新鄰居哈里森（比利·艾希納飾）和梅多（Leslie Grossman飾）不斷為艾麗製造困擾，艾麗成為了某些人的目標。　　在小鎮的另一邊，極端右翼凱·安德森（伊萬·彼得斯飾）是特朗普的擁護者。他的目標是統治世界，第一步則是成為市議會議員。他組織了一個邪教，在鎮上製造謀殺案件，一邊戴上面具...