小男孩Saeng從小與大象一起長大，如同朋友一般。但是惡人襲擊了Saeng與爸爸一起居住的村莊，爸爸讓Saeng逃到曼谷等待他以後再來找Saeng。於是Saeng與大象開始了在曼谷既艱辛又幸福的生活，他認識了Biu姐姐和女孩Nuan。他們一起在馬戲團演出，賺取生活費，但美好的日子持續沒幾天，一群惡人想要利用Saeng跟他的大象去販毒，不然就會殺了他們和Biu姐姐。勇敢的Saeng會如何應對？他還能見到爸爸嗎？