比爾-科特內博士是個成功的科學家，他有一個漂亮的未婚妻叫詹-康普頓。在一次嚴重的車禍中比爾的未婚妻身首異處，比爾博士聞訊後他將詹的頭帶回實驗室，依靠一種液體來維持未婚妻的生命。比爾博士為了讓未婚妻復活，產生邪念，他想殺死一名女子來獲得她的身軀嫁接到未婚妻的頭顱上。未婚妻詹此時處在陰陽之間，她認為自己應該死去，而卻被比爾置於這種狀態中，而對比爾產生仇恨。她通過心靈感應召喚了原來關在實驗室的變異怪物，殺死了博士的助手。博士尋找的了自己的目標，使用迷藥叫一名女子帶回了實驗室，但遭到的詹的反對，這是怪物從鎖的房間跑出來，這個怪物其實是博士許多次試驗的失敗品。它有7英尺高，最後博士被殺死了，實驗室被大火吞沒，而怪物帶著那名女子逃跑了，詹與實驗室一起化為灰燼。